חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל ובניהולו של עמוס דאבוש, השלימה בהצלחה הנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו', במסגרתה גייסה כ-208 מיליון שקל. ההנפקה לוותה בביקושים גבוהים במיוחד, כאשר בשלב המוסדי נרשמו הזמנות בהיקף כולל של למעלה מ-456 מיליון שקל, נתון שהעיד על אמון משמעותי מצד שוק ההון בפעילות החברה ובאסטרטגיה העסקית שלה.
בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע מחיר ההנפקה על 103.8 אגורות לכל ערך נקוב, המשקף תשואה של כ-5.23% לפני הוצאות הנפקה ולאחר עמלת התחייבות מוקדמת, ומגלם מרווח של כ-1.48% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית, במח"מ של כ-3.45 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי נקבע לחודש דצמבר 2030. איגרות החוב מדורגות בדירוג A3.il עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג, והונפקו ללא בטוחות. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, לצד אי.בי.אי חיתום והאנטר קפיטל חיתום.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב קיים וכן לפיתוח והרחבת פעילותה של קרדן נדל"ן, כחלק מהיערכותה לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות. החברה מחזיקה כיום מלאי זמין של כ-530 יחידות דיור לשיווק, וזאת לאחר שברבעון האחרון יצאה לשיווק עם פרויקט הולילנד בירושלים, שלב ב', הכולל הקמה של 144 יחידות דיור.
בהסתכלות קדימה, עד סוף שנת 2026 צפויה קרדן נדל"ן להתחיל בהקמתם של כ-2,300 יחידות דיור בשמונה פרויקטים שונים בפריסה ארצית. בין הפרויקטים נמנים מיזם להקמת 538 יחידות דיור בחולון, פרויקט נוסף הכולל 448 יחידות דיור בקריית גת, וכן פרויקטים נוספים באזורי ביקוש ברחבי הארץ, כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות של החברה בתחום המגורים.
עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן, מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות בהנפקה ורואים בהיענות הגבוהה ובמחיר שנקבע הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תתמוך בגמישות הפיננסית של החברה ובתוכניותיה להרחיב את פעילותה בצורה משמעותית בשנים הבאות, כאשר עד סוף שנת 2026 צפויה החברה להתחיל בהקמתם של כ-2,300 יחידות דיור בשמונה פרויקטים שונים בפריסה ארצית".
