הבעת אמון משמעותית בשוק הנדל"ן המקומי: קבוצת גבאי, מהשחקניות הבולטות בתחום הנדל"ן היזמי למגורים והנדל"ן המניב בישראל, מדווחת השבוע על השלמה מוצלחת של הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
במסגרת המהלך הפיננסי המקיף, גייסה חברת הנדל"ן סך של כ-174 מיליון שקלים משורה של גופים משקיעים מוסדיים מובילים במשק, וזאת תמורת הקצאה של כ-20% ממניותיה. על פי נתוני ההנפקה, המהלך בוצע לפי שווי חברה מרשים של כ-875 מיליון שקלים לאחר הכסף, נתון המעיד על פוטנציאל הצמיחה והאמון הרב לו זוכה החברה בשוק ההון הישראלי. לאחר ההנפקה, ארבעת האחים למשפחת גבאי, הפעילים ומנהלים את החברה, ימשיכו להחזיק בגרעין השליטה עם שיעור אחזקות של כ-80%.
אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי, התייחס להצלחת הגיוס ומסר כי החברה מודה לגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה, במיוחד בימים מורכבים כלכלית וביטחונית בהם אנו נמצאים. לדבריו, מדובר בהבעת אמון מובהקת ובאבן דרך אסטרטגית משמעותית ביישום תוכניות העבודה של החברה, בדרכה להתפתחות וביסוס מעמדה כחברת נדל"ן מובילה בישראל. גבאי הדגיש כי הנפקת המניות מהווה נדבך פיננסי נוסף התומך בהמשך פיתוח פעילות יזמות הנדל"ן, וזאת בהמשך לגיוסי איגרות החוב (אג"ח) המוצלחים שביצעה החברה בשנה החולפת.
הוא ציין כי לחברה צבר פרויקטים משמעותי בשלבים שונים של הקמה, ייזום ותכנון, והיא נערכת ליציאה לשיווק עם פרויקטים חדשים למגורים ברחבי הארץ, מה שיגדיל משמעותית את היקפי פעילותה. כל זאת, לצד המשך טיפוח ופיתוח זרוע הנדל"ן המניב בשנים הקרובות, כאשר כספי הגיוס יחזקו את הגמישות הפיננסית, יאיצו את הפיתוח העסקי וייצרו ערך משמעותי לבעלי המניות.
קבוצת גבאי, שנוסדה לפני למעלה מ-20 שנים, ביססה את מעמדה כאחת מחברות הבנייה והיזמות הוותיקות והמובילות בענף. החברה פועלת במנעד רחב של תחומים, הכולל ייזום וביצוע של פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות. פורטפוליו הנדל"ן של החברה כולל כיום צבר ענק של למעלה מ-25 אלף יחידות דיור הנמצאות בשלבים שונים של תכנון, שיווק וביצוע ברחבי הארץ. בנוסף לפעילותה היזמית, הקבוצה מחזיקה בזרוע נדל"ן מניב חזקה, הכוללת נכסים מסחריים ותעסוקתיים בהיקף כספי המוערך בלמעלה ממיליארד שקלים.
ההנפקה הנוכחית בבורסת תל אביב מצטרפת לנוכחות הוותיקה והפעילה של הקבוצה בשוק ההון המקומי, אשר התבצעה עד כה בעיקר באמצעות חברת "גבאי מניבים". להמחשת פעילותה הפיננסית, בחודש מאי 2025 הנפיקה החברה לראשונה סדרת אג"ח (סדרה א'), ובדצמבר של אותה שנה השלימה בהצלחה הנפקה של סדרת אג"ח נוספת (סדרה ב'), כאשר סך היקף שתי סדרות החוב מסתכם כיום בכ-545 מיליון שקלים.
את הנפקת המניות (IPO) הנוכחית והמורכבת הוביל אלעד כהן מחברת החיתום "אוריון", בליווי משפטי צמוד של עורכי הדין ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר ממשרד "שמעונוב ושות'", המתמחה בליווי חברות בשוק ההון.
