חברת אלמוגים השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה י"ג). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה להיענות גבוהה, כאשר נרשמו ביקושים בהיקף של כ-170 מיליון שקל – נתון שלדברי החברה משקף את אמון המשקיעים בה ובפעילותה.
לאור עודף הביקושים במכרז, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-120 מיליון שקל. סכום זה יגויס בריבית שנתית קבועה של 7.03%, במסגרת סדרה שקלית שאינה צמודה למדד.
אג"ח סדרה י"ג מתאפיינת במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3.7 שנים. על פי מבנה הסדרה, קרן איגרות החוב תיפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2029 ל-2032, כאשר הריבית בגינן תשולם למשקיעים בתשלומים חצי-שנתיים. בחברה מציינים כי השלמת השלב המוסדי מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך ההנפקה. תמורת הגיוס – ככל שתושלם ההנפקה הכללית – צפויה לשמש את אלמוגים בהתאם ליעדיה העסקיים ולצרכיה השוטפים, תוך שמירה על גמישותה הפיננסית בשוק.
מריו זוזל, מנכ"ל אלמוגים, התייחס לתוצאות המכרז ומסר: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על הבעת האמון בחברה. הביקושים הגבוהים והיכולת להשלים את השלב המוסדי בהצלחה משקפים את האמון באסטרטגיה שלנו, באיכות הנכסים וביכולתנו להמשיך לייצר ערך לאורך זמן".
את הנפקת אג"ח סדרה י"ג של אלמוגים הובילה חברת ווליו בייס חיתום.
