קבוצת עמרם אברהם, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ובנדל"ן מניב בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב באמצעות סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה ד'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, שאותה הובילו החתמים אוריון חיתום וקפיטל פאוור, זכתה החברה לביקושים גבוהים שהסתכמו בכ-574 מיליון שקל, ומתוכם בחרה לגייס סכום של כ-245.5 מיליון שקל.
לאור הביקושים הגבוהים שניכרו בשלב המוסדי, נסגרה הריבית במכרז על 5.14% בשנה (שקלית, לא צמודה) במח"מ של כארבע שנים. איגרות החוב, שאינן מדורגות ומונפקות ללא בטוחות, ייפרעו בארבעה תשלומים לא שווים. התשלום הראשון יהווה 15% מהקרן וישולם בסוף דצמבר 2028, התשלום השני יעמוד על 25% מהקרן וישולם בסוף 2029, ושני התשלומים הנותרים, בני 30% כל אחד, ישולמו בסוף השנים 2030 ו-2031.
יוסי גונן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של עמרם אברהם, ציין כי הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה בהנפקת הסדרה החדשה מבטאים הבעת אמון בחברה, בחוסנה וביכולת ההנהלה להמשיך ולפתח את הפעילות. לדבריו, החברה נמצאת כיום בתנופת פעילות עם 28 פרויקטים בביצוע בפריסה ארצית רחבה, והיא ממוקדת בייזום ובנייה של דיור נגיש ובר-השגה בלב אזורי הביקוש. גונן הוסיף כי במהלך השנה הקרובה אמורה החברה להתחיל בביצוע פרויקטים מרכזיים במסלולים של מחיר למשתכן ומחיר מטרה בערים כמו יהוד, קריית גת, בני עי"ש ובית שמש, וכי כספי ההנפקה יתמכו בגמישותה הפיננסית להמשך הרחבת הפעילות.
ההנפקה המוצלחת מגיעה בהמשך לתוצאות חזקות שרשמה החברה בשנה החולפת. את שנת 2025 סיימה עמרם אברהם עם גידול של כ-47% בהכנסות לכ-1.55 מיליארד שקל, ועם זינוק של כ-39% ברווח הכולל, שהגיע לכ-173 מיליון שקל. בסיכום שנת 2025 מכרה החברה 1,128 יחידות דיור, הכוללות בתוכן גם 33 יחידות מסחר ומשרדים.
חברת עמרם אברהם, שהוקמה בשנת 2002 ונמצאת בשליטת יו"ר הדירקטוריון אלון עמרם ובניהולו של המנכ"ל נועם גרייף, פועלת כחברת נדל"ן המשלבת ייזום עם זרוע ביצוע עצמית ("One Stop Shop"). מודל זה מאפשר לקבוצה שליטה מלאה בשרשרת הערך, עמידה בלוחות זמנים קפדניים ושמירה על רווחיות גולמית גבוהה גם בתקופות של תנודתיות בשוק. החברה מקדמת פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית, מסחר, משרדים ומלונאות, ונכון לסוף שנת 2025 היא מחזיקה בצבר של למעלה מ-22,000 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע. לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית (IPO) מוצלחת במאי 2024, נכנסו מניות החברה למדד ת"א 90 בחודש נובמבר 2025. יצוין כי סדרות האג"ח הקודמות של החברה מדורגות על ידי "מידרוג" בדירוג של A3.il באופק יציב.
