חברת הנדל"ן קטה גרופ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב, במהלך שמסמן את כניסתה הרשמית לשוק ההון. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-103 מיליון שקל באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה א'), לאחר שזכתה לביקושים גבוהים במיוחד בהיקף כולל של כ-223 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים. ההנפקה בוצעה במח"מ של כ-2.9 שנים, ללא שעבודים או בטוחות, ובריבית שקלית של 6.36%.
אגרות החוב ייפרעו בשלושה תשלומים לא שווים בסוף כל שנה בין השנים 2027-2029, כאשר תשלומי הריבית יבוצעו פעמיים בשנה. את מהלך ההנפקה הובילו אוריון חיתום ו-אי.בי.אי חיתום. על פי הנתונים הכספיים שפרסמה החברה לאחרונה, ההון העצמי שלה עומד על כ-515 מיליון שקל, שווי הנכסים מוערך בכ-1.709 מיליארד שקל, ויחס ההון העצמי למאזן עומד על כ-30%.
גיל קטה, מייסד החברה ויו"ר הדירקטוריון, מסר כי מדובר במהלך אסטרטגי ראשון בדרך להעמקת הפעילות בשוק ההון, כחלק מתהליך של בניית אמון וניסיון לקראת היעד הבא – הנפקת מניות. לדבריו, לחברה תזרים חזק גם ללא הגיוס, עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל מפרויקטים בביצוע שצפויים להסתיים בשנתיים הקרובות, לצד מסגרות אשראי בנקאיות שאינן ממוצות במלואן. קטה הדגיש כי אין מדובר במהלך שנועד להחלפת חוב יקר, אלא בצעד יזום ומחושב שנועד לבסס נוכחות, לבנות מוניטין וליצור מערכת יחסים ארוכת טווח עם ציבור המשקיעים, תוך חיזוק האיתנות הפיננסית והשאת ערך למשקיעים לאורך זמן.
החברה, שנוסדה בשנת 2004, פועלת כיום במודל פעילות רחב הכולל יזמות, תכנון, ביצוע וניהול נכסים מניבים. לקטה גרופ 22 פרויקטים בביצוע עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל, וכן 14 פרויקטים נוספים בתכנון מתקדם שצפויים להתחיל ביצוע במהלך שנת 2026, בהיקף הכנסות כולל של כ-2.2 מיליארד שקל ועודפים של כ-500 מיליון שקל. בתחום ההתחדשות העירונית מקדמת החברה עשרות פרויקטים בהיקף כולל של כ-6,000 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון.
בנוסף מחזיקה החברה נכסים מניבים פעילים בתחום המגורים להשכרה והנדל"ן המסחרי, בשווי מוערך של כ-232 מיליון שקל ו-NOI שנתי של כ-8.5 מיליון שקל, לצד נכסים מניבים נוספים המצויים בהקמה ובתכנון. ברבעון השלישי של 2025 דיווחה החברה על הכנסות של כ-727 מיליון שקל ורווח נקי של כ-60 מיליון שקל. בשנת 2024 כולה הסתכמו ההכנסות בכ-989.6 מיליון שקל והרווח הנקי עמד על כ-142.1 מיליון שקל, כאשר ההון העצמי נותר סביב כ-515 מיליון שקל ויחס ההון למאזן עומד על כ-30%.
