חברת רמי לוי נדל"ן רשמה היסטוריה בבורסה המקומית כשהפכה לחברה הראשונה שמשלימה הנפקת מניות ראשונית (IPO) בשנת 2026. החברה השלימה את המהלך בהצלחה יתרה, כאשר גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, בתמורה לכ-15% מהון החברה.
ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה לביקושי יתר גבוהים שהסתכמו בכ-1.13 מיליארד שקל – יותר מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. המחיר במכרז נקבע על כ-42.95 שקל למניה, המשקף לחברה שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף (וכ-3.5 מיליארד שקל אחרי הכסף). בנוסף למניות, הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש תוך 3.5 שנים במחיר מימוש של 52.5 שקל למניה.
רשימת המשקיעים שהשתתפו בהנפקה כוללת את השמות הבולטים בשוק ההון הישראלי, בהם בתי ההשקעות וחברות הביטוח מור, מגדל, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה. את המהלך הובילה חברת אוריון חיתום, לצד אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות, בליווי עורכי הדין מוטי ימין ויונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN (ארדינסט, בן נתן, טולידאנו). כספי הגיוס מיועדים לתמוך בתוכנית האסטרטגית של החברה להרחבת הפעילות.
נכון להיום, מחזיקה רמי לוי נדל"ן בכ-38 נכסים מניבים (מרכזים מסחריים, לוגיסטיקה, משרדים ומלונאות) ומקדמת הקמה של כ-20 נכסים נוספים שצפויים להכפיל את ה-NOI בשנים הבאות. בנוסף, לחברה זרוע מגורים והתחדשות עירונית עם אלפי יחידות דיור בתכנון וביצוע, וכן פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת.
מוטי חזן, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן, בירך על הצלחת ההנפקה ומסר: "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות. תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמת נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה".
