קבוצת גבאי, הנחשבת לאחת מחברות הבנייה הוותיקות בישראל, רושמת הישג משמעותי בבורסה בתל אביב. החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה ב'), תוך שהיא נהנית מביקושים גבוהים במיוחד מצד המשקיעים.
במסגרת השלב המוסדי, נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-820 מיליון שקל. לאור הביקוש הגבוה, בחרה החברה לגייס סכום של כ-395 מיליון שקל בשלב זה. בעקבות הצלחת הגיוס, הריבית בהנפקה נקבעה על 5.43% (שקלי, לא צמוד).
אלי גבאי, בעל השליטה בקבוצת גבאי, התייחס לתוצאות הגיוס: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה להנפקת האג״ח. אנו רואים בצעד זה צעד משמעותי בבניית הקשר של הקבוצה עם שוק ההון והנחת תשתית לגיוס הון שיחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה".
סדרת האג"ח החדשה (סדרה ב') היא סדרה שקלית (ללא הצמדה למדד), בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3.47 שנים. מועד הפירעון הסופי של האיגרות נקבע ל-31 בדצמבר 2029. את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום. כחלק מתנאי ההנפקה, איגרות החוב מגובות בבטוחות חזקות: שעבוד על תשעה נכסים מניבים של הקבוצה בישראל. חשוב לציין כי הסדרה הונפקה ללא דירוג.
קבוצת גבאי, שנוסדה לפני למעלה מ-20 שנה, ביססה את מעמדה כאחת השחקניות המובילות בענף הנדל"ן הישראלי. החברה פועלת במגוון תחומים:
-
יזמות וביצוע: פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות.
-
צבר פרויקטים: היקף של מעל ל-25 אלף יחידות דיור בשלבי תכנון, שיווק וביצוע שונים.
-
נכסים מניבים: החזקה בנכסים בשווי של למעלה ממיליארד שקל.
כניסתה של הקבוצה לבורסה בתל אביב והנפקת האג"ח מסמנות שלב נוסף בהתפתחות החברה והרחבת פעילותה הפיננסית.
