חברת הנדל"ן אריה פרשקובסקי גרופ, שבבעלות אריה ודליה פרשקובסקי ובניהולו של עדי בורקין, הודיעה כי התקשרה בהסכם מותנה עם תאגיד בנקאי בישראל להעמדת מימון מקיף בסך כולל של כ-553 מיליון שקלים. פירמת מור-לנגרמן שימשה כבנקאית העסקה. עדי בורקין, מנכ"ל החברה, מסר כי ההסכם עם הבנק מאפשר לחברה להאיץ את קצב הביצוע ולהרחיב את היקפי הפעילות בשנים הקרובות, לצד גיוון מקורות המימון וחיזוק איתנותה הפיננסית. לדבריו, מהלך זה הוא נדבך מרכזי במימוש אסטרטגיית הצמיחה של החברה והמשך ביסוסה כשחקן מוביל בתחום ייזום המגורים וההתחדשות העירונית, ומהווה גם צעד נוסף בהעמקת נוכחותה בשוק ההון.
ההסכם המקיף כולל הנפקת שני סוגי איגרות חוב לא סחירות, ההמירות למניות רגילות של החברה, בהיקף של 25 מיליון שקלים. בנוסף, הוא כולל הסכמות עקרוניות למימון וליווי פיננסי לשני פרויקטים מרכזיים של החברה בקריית גת ובבני עי"ש בהיקף של כ-115 מיליון שקלים, לצד מסגרת ערבויות חוק מכר בהיקף רחב של כ-413 מיליון שקלים. הנפקת איגרות החוב ההמירות תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון הבנק יעמיד לחברה 10 מיליון שקלים לתקופה של שלוש שנים, בריבית של פריים בתוספת 2.25 אחוזים. הבנק יוכל להמיר חוב זה למניות החברה לפי מחיר של 20.17 שקלים למניה, המשקף שווי חברה של כ-125 מיליון שקלים אחרי הכסף. במידה והחברה תבצע הנפקה ראשונית לציבור של מניותיה בבורסה, תתבצע המרה כפויה של יתרת החוב הבלתי מסולקת למניות, כדי לאפשר לבנק ליהנות מהאפסייד האפשרי של הפיכתה לחברה ציבורית.
בשלב השני של העסקה, יעמיד הבנק לחברה מימון נוסף של 15 מיליון שקלים, גם הוא לתקופה של שלוש שנים, בריבית של פריים בתוספת 3.25 אחוזים. סכום זה יכלול אפשרות להמרה למניות לפי מחיר של כ-27.19 שקלים למניה, המהווה פרמיה של כ-35 אחוזים ביחס לשווי החברה בהמרת השלב הראשון. העמדת הסכום הנוסף מותנית, בין היתר, בחתימה על הסכמי הליווי הפיננסי עם הבנק לשני הפרויקטים בקריית גת ובבני עי"ש, אשר מצויים לקראת קבלת היתר בנייה ותחילת ביצוע, מהלך המחבר ישירות בין המימון לקידום הפרויקטים בפועל.
פרויקט "פרשקובסקי בשדות" בבני עי"ש, אשר יוקם בשכונת שדות, יכלול שישה בנייני מגורים בני חמש קומות ובהם 96 יחידות דיור. הכנסותיו של פרויקט זה צפויות לעמוד על כ-179.2 מיליון שקלים עם עודפים צפויים של כ-32.4 מיליון שקלים. במקביל, פרויקט "פרשקובסקי קרית גת" הוא מתחם מגורים בוטיקי בשכונת שער העיר החדשה, הסמוכה לשכונת כרמי גת, שיכלול 117 יחידות דיור בשלושה מבני מגורים בני תשע קומות כל אחד. ההכנסות מפרויקט זה, שבו חלק החברה עומד על 50 אחוזים, צפויות להסתכם בכ-117.2 מיליון שקלים עם עודפים צפויים לחברה של כ-24 מיליון שקלים.
עסקת המימון הנוכחית מגיעה פחות משנה לאחר השלמת גיוס סדרת אג"ח ראשונה שביצעה החברה ביולי 2025, והיא מהווה אבן דרך חשובה בתהליך התבססותה בשוק ההון, כשהעסקה לוותה משפטית על ידי משרד עורכי הדין שניצר, גוטליב, סאמט ושות'. בעיתוי שבו מימון לענף הנדל"ן הופך מורכב יותר, העסקה מהווה איתות חיובי לשוק ומדגישה כי חברות בעלות ניסיון וצבר פרויקטים איכותי ממשיכות למשוך השקעות. חברת אריה פרשקובסקי גרופ, שהוקמה בשנת 1982, מחזיקה כיום בצבר של אלפי יחידות דיור לשיווק, רובן בתחום ההתחדשות העירונית, לצד נכסים מניבים בישראל ובאנגליה. הונה העצמי של החברה נכון לסוף שנת 2025 עמד על כ-154 מיליון שקלים.
