חברת הנדל"ן בוני התיכון, שבשליטת עמי פרץ, רשמה השבוע הצלחה משמעותית בשוק ההון. החברה השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה כג'), במסגרתה גייסה כ-83 מיליון שקל. ההנפקה התאפיינה בביקושים ערים מצד המשקיעים, שהסתכמו בכ-200 מיליון שקל – פי 2.5 מהסכום שגויס בפועל.
בעקבות הביקושים הגבוהים, נסגר המכרז בריבית שקלית (לא צמודה) בשיעור של 6.4%. איגרות החוב שהוצעו למשקיעים הן במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.7 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי נקבע ליוני 2029. כבטוחה למשקיעים, האג"ח מובטחות בשעבוד על עודפי מתחם B בפרויקט הדגל של החברה בקרית אונו, ONO ONE, הכולל 167 יחידות דיור (חלק החברה לשיווק).
את המהלך הובילו מטעם החברה דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ"לית פיתוח עסקי. את ההנפקה ליוו החתמים אוריון חיתום, רוסאריו קפיטל, ווליו בייס ומנורה חיתום.
הגיוס הנוכחי נועד לתמוך בתוכניות הצמיחה האגרסיביות של החברה לשנים הקרובות. עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון, התייחס לתוצאות ההנפקה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה ורואים בה הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תחזק את הגמישות הפיננסית של החברה ותתמוך בקידום צבר הפרויקטים הרחב שלה".
פרץ סימן את היעדים לשנתיים הקרובות: "החברה נערכת ליציאה לשיווק וביצוע של מעל ל-3,000 יחידות דיור במהלך השנים 2026-2027 בפרויקטי התחדשות עירונית איכותיים שמגיעים להבשלה. נמשיך לפעול לקידום הצבר ולבסס את מעמדנו כחברה מובילה בתחום".
על פי תחזיות החברה, השנתיים הקרובות מסמנות נקודת מפנה בהיקף המלאי הזמין למכירה:
-
בשנת 2026: החברה צפויה לצאת לשיווק וביצוע של כ-1,100 יח"ד בפרויקטים בערים רעננה, רמלה וכפר סבא.
-
בשנת 2027: צפי ליציאה לשיווק וביצוע של כ-2,100 יח"ד נוספות, בין היתר בירושלים וברחובות.
נכון להיום, בוני התיכון (שהוקמה ב-1985) מקדמת כ-80 פרויקטי התחדשות עירונית לצד פרויקטי תמ"א 38/2 בתל אביב, בהיקף כולל עצום של כ-29,000 יחידות דיור בפריסה ארצית. בטווח המיידי, החברה עוסקת בייזום, בנייה ושיווק של כ-1,600 יח"ד (מתוכן כ-1,300 חלק החברה) ב-10 פרויקטים פעילים בערים מרכזיות כמו קרית אונו, תל אביב, באר יעקב, פתח תקווה ונתניה.
