קבוצת מסד עוז וחברת אמריקה ישראל הודיעו השבוע על חתימת הסכם למיזוג מלא בעסקת החלפת מניות, מהלך שצפוי לאחד תחת קורת גג אחת את פעילות הייזום של אמריקה ישראל (הן במגורים והן בנדל"ן המסחרי) לצד יכולות ההנדסה וניהול הפרויקטים האדירות של מסד עוז. עם השלמת העסקה – אשר כפופה עדיין לאישורם של הגורמים הרגולטוריים – תחזיק הקבוצה המאוחדת בבעלות מלאה בפעילויות "מסד עוז ניהול והנדסה", "מסד עוז יזמות והשקעות", ו-"אמריקה ישראל".
מבנה הבעלות והגיבוי המוסדי של הקבוצה הממוזגת משקף שילוב כוחות משמעותי: בבעלות יחזיקו עמית מסד, נטע ברמן, פנחס (פיני) כהן, שמשון הראל ואלון שטאובר, לצד גופים מוסדיים מובילים הכוללים את לאומי פרטנרס (שהייתה מבעלי המניות במסד עוז), קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל (שהיו בעלי מניות באמריקה ישראל). אחד היעדים האסטרטגיים המרכזיים שהוגדרו למיזוג הוא היערכות לקראת הנפקת חוב ומניות (IPO) בבורסה בתל אביב, בהתאם לתנאי השוק והתפתחות העסקים.
בשדרת הניהול נקבע כי פיני כהן יכהן כיו"ר הקבוצה, עמית מסד כסגן היו"ר, אלון שטאובר יכהן כמנכ"ל הקבוצה המאוחדת, שמשון הראל כמנכ"ל אמריקה ישראל, ונטע ברמן כמנהל ההנדסה הראשי. פיני כהן, יו"ר פעיל ושותף בקבוצה המאוחדת, התייחס לעסקה: "המיזוג בין החברות יהווה מכפיל כוח משמעותי של ניסיון, יכולות ומשאבים, וייצור אחדות אינטרסים בין כל השותפים. החיבור שלנו ייצר קבוצה מובילה ומשמעותית הצפויה להתרחב בשנים הקרובות, ובשאיפה – להפוך לציבורית".
אלון שטאובר, מנכ"ל מסד עוז שיתמנה למנכ"ל הקבוצה המאוחדת, הוסיף כי "אמריקה ישראל מביאה ניסיון יזמי רב שנים ומסד עוז מביאה יכולות מוכחות בהנדסה וניהול פרויקטים מורכבים. השילוב, יחד עם הגב הפיננסי של הגופים המוסדיים, יוצר פלטפורמה איכותית לצמיחה, להרחבת הפעילות ולכניסה לתחומים נוספים".
את מסד עוז ייצגו בעסקה עו"ד אייל פלטין, דניאל מרקוביץ', תמיר יניב (APM) ועוזי מור (ליפא). את אמריקה ישראל ייצג עו"ד שלומי ארבל (פרל כהן), ואת הגופים המוסדיים ייצגו עוה"ד יואב פרידמן (גולדפרב) ומיכל רבינוביץ' (מיתר). כיועצי העסקה שימשו עו"ד גיל רוה ורו"ח פרופ' הדס גלנדר.
תמונת מצב הפעילות ערב המיזוג: קבוצת מסד עוז (שהוקמה ב-1996) מנהלת כיום פרויקטים הנדסיים לאומיים ואחרים בהיקף מצטבר אדיר של כ-50 מיליארד שקל. בין היתר, הקבוצה מעורבת בפיתוח רובע שדה דב, הרחבות טרמינל 3 בנתב"ג, הקמת בנק הדם של מד"א, שיקום קיבוץ ניר עוז ופרויקטים רבים נוספים. אמריקה ישראל, מצדה, נחשבת לאחת מחברות הייזום הוותיקות והמובילות בישראל, ומקדמת כיום (יחד עם שותפים) כ-2,500 יחידות דיור בשלבי ייזום שונים. בין הפרויקטים הבולטים שלה נמנה פרויקט "מוזה" במתחם סמינר הקיבוצים (עם חברת הפניקס), פרויקט CREATE בקרית אתא (664 דירות) ופרויקטים נוספים בנתניה, גבעת אולגה ועוד.
