חברת הכשרת הישוב, שבניהולו של עופר נמרודי ומקבוצת נמרודי, הודיעה על גיוס הון בהיקף כולל של כ־100 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים מובילים, ביניהם מור, הפניקס ומיטב. במסגרת המהלך, החברה תרחיב את סדרת אג"ח 26 ותעניק למשקיעים אופציות לא סחירות לרכישת מניות רגילות של החברה לתקופה של כשנה וחצי. הנפקת האג"ח מהווה מהלך ייחודי, כאשר לראשונה כוללת החברה במסגרת גיוס חוב גם חבילת אופציות למניות – מהלך שמאפשר למשקיעים ליהנות לא רק מתשואה קבועה אלא גם מפוטנציאל עליית ערך עתידי של מניית החברה.
החברה צפויה לגייס כ־100 מיליון שקל ברוטו מיידית באמצעות הרחבת סדרת האג"ח הקיימת, כאשר במידה וכל האופציות ימומשו, תזכה החברה לתמורה נוספת של כ־67 מיליון שקל ברוטו. האופציות יינתנו לתקופה של כשנה וחצי, במחיר מימוש של 50 שקל למניה – פרמיה של כ־33% מעל מחיר המניה ערב אישור ההנפקה. אם כל האופציות ימומשו, המניות שיונפקו ייצגו כ־3.2% מהון המניות של החברה לאחר המימוש. אג"ח סדרה 26 של הכשרת הישוב מדורגות (-A) על ידי מעלות S&P, ונסחרות כיום בתשואה של כ־3.1% צמוד מדד, עם מח"מ של כ־3.9 שנים וללא בטוחות.
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, בירך על המהלך וציין כי מדובר בצעד יוצא דופן בשוק ההון המקומי: “לראשונה אנחנו כוללים במסגרת גיוס אג"ח חבילת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה. בכך אנו מאפשרים למשקיעים ליהנות מפוטנציאל הצמיחה של הכשרת הישוב לאורך זמן. השתתפותם של גופים מוסדיים מהשורה הראשונה היא הבעת אמון חשובה בפעילות שלנו ובחזון החברה.”
נמרודי הוסיף כי החברה מצויה בעיצומו של מהלך פיתוח רחב היקף, הכולל את המשך אכלוס מגדל נמרודי ושבעת הכוכבים באילת, התקדמות בבניית המדיקל סנטר, צמיחה בתחום ה־MLP, וכן קפיצת מדרגה בפרויקטי ההתחדשות העירונית של החברה. “אנו פועלים גם לשדרוג קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, שנמצא בתפוסה מלאה. זהו מהלך כולל שממחיש את הדינמיות והצמיחה של הכשרת הישוב,” הוסיף.
הכשרת הישוב פועלת בתחומי ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין, בהם שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים. בנוסף, היא פעילה בתחומי ההתחדשות העירונית והבנייה למגורים, וכן מחזיקה בפעילות נדל"ן מניב משמעותית בפולין. חברת הביטוח הפניקס, המחזיקה בכ־8.1% מהון החברה, השתתפה אף היא בהנפקה לצד גופים מוסדיים נוספים.
המהלך הנוכחי מסמן הבעת אמון מובהקת מצד המשקיעים המוסדיים בחוסנה ובפוטנציאל הצמיחה של הכשרת הישוב, ובפרט ביכולתה לשלב בין ייזום נדל"ן מסורתי לבין פעילות פיננסית חדשנית. הנפקת האג"ח המשולבת באופציות ממקמת את החברה בין החברות הראשונות בישראל שמאפשרות למשקיעים ליהנות מתשואה שוטפת לצד פוטנציאל הון עתידי – ומחזקת את מעמדה של הכשרת הישוב כאחת הקבוצות היציבות והצומחות בענף הנדל"ן הישראלי.
