חברת הנדל"ן הוותיקה צרפתי צבי ובניו השקעות ובנין דיווחה על הצלחה משמעותית בשוק ההון, עם השלמת המכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה י״ד). במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ-473 מיליון שקל מצד הגופים המסווגים.
לאור הביקושים הגבוהים, בכוונת החברה להיענות להם באופן חלקי ולגייס סכום של 200 מיליון שקל ע.נ. הריבית במכרז נסגרה על 4.99% (ריבית שקלית קבועה שאינה צמודה למדד), והאג"ח הונפקו במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.8 שנים.
על פי תנאי הסדרה החדשה, קרן איגרות החוב תעמוד לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים בסוף חודש דצמבר של השנים 2029 עד 2032. הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים (יוני ודצמבר) החל מיוני 2026 ועד דצמבר 2032. החברה נהנית מדירוג אשראי של ilA- עם אופק יציב מטעם חברת הדירוג S&P מעלות.
הגיוס הנוכחי נשען על נתונים פיננסיים יציבים: נכון ליום 30 בספטמבר 2025, לחברה הון עצמי של כ-587 מיליון שקל המהווה כ-41% מסך המאזן, יחס הנחשב לחזק בענף, ויחס חוב ל-CAP של כ-48%. את ההנפקה הובילה חברת אי. בי. אי. חיתום והנפקות יחד עם איפקס הנפקות, הפניקס חיתום ויוניקורן, בליווי משרד עורכי הדין גורניצקי ושות'.
משה צרפתי, מנכ"ל משותף בחברה, התייחס לתוצאות המכרז וציין כי השלמת הגיוס משקפת את האמון הגבוה שנותנים המשקיעים המוסדיים בחברה לאורך שנים. "גם בסביבת ריבית משתנה ומאתגרת, החברה ממשיכה להציג בסיס הון חזק, ניהול אחראי ודירוג המעיד על איכות ויציבות", מסר צרפתי. "הגיוס יתמוך בהמשך קידום פעילות הייזום והביצוע ובהעמקת הצמיחה בפרויקטים למגורים וההתחדשות העירונית".
חברת צרפתי צבי ובניו פועלת כ-50 שנה בענף הנדל"ן ומתמקדת בייזום וביצוע פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר באזורי ביקוש במרכז הארץ, בהם תל אביב, ראשון לציון, נס ציונה, חולון, רעננה ועוד. לחברה צבר פרויקטים בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק בהיקף של כ-7,867 יחידות דיור (כולל התחדשות עירונית), כאשר חלק החברה עומד על כ-5,798 יחידות דיור, לצד כ-17,785 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. נכון להיום, החברה מקדמת 38 פרויקטים שונים, מתוכם 6 נמצאים כבר בשלבי הקמה ושיווק פעילים.
