חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב מסדרה ה׳ (סדרה חדשה, ללא בטחונות), ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. ההנפקה נענתה בביקושי יתר מרשימים בהיקף כולל של כ־377 מיליון שקל, מה שהוביל את החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ־246 מיליון שקל – לעומת כוונה ראשונית לגייס כ־150 מיליון שקל.
בנוסף, הנפיקה החברה כ־18.75 מיליון כתבי אופציה, שבמימוש מלא עשויים להזרים לקופתה כ־130 מיליון שקל נוספים. כל יחידה שהונפקה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ו־75 כתבי אופציה, הניתנים למימוש עד ל־22 באוקטובר 2028 במחיר של 7 ש"ח לכתב אופציה.
בעקבות הביקושים, נקבע מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) בשלב המוסדי על 985 שקל, המשקף ריבית של 2.81% ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%. האיגרות צמודות למדד, מדורגות בדירוג iIBBB+ ע"י S&P מעלות, ונושאות מח"מ של כ־5.26 שנים. פירעון הקרן יבוצע בשני שלבים: 20% ביום 30.6.2030 ו־80% ביום 30.6.2031. את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, דיסקונט קפיטל ו־Value Base.
אבישי אברהם, מנכ"ל החברה, מסר: “אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות המרשימה ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובחזון העסקי שלה. בשנה האחרונה פעלנו להורדת המינוף הפיננסי, ותמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב יקר יותר, לחיזוק הגמישות הפיננסית ולהמשך פיתוח עסקי משמעותי. מתחילת השנה השקנו שני מרכזים חדשים – ברהט ובטמרה – והגענו ל־14 נכסים מניבים. בשנים הקרובות צפויים להיפתח עוד שבעה פרויקטים, שלושה מהם כבר בהקמה.”
כאמור, חברת רני צים מרכזי קניות עוסקת ביזום, הקמה וניהול של מרכזים מסחריים ברחבי ישראל, בדגש על פיתוח הפריפריה וחיזוק קהילות הצרכנים המקומיות. ב־2025 השיקה החברה שני מרכזים חדשים:
-
טמרה – מרכז מסחרי בשטח של כ־8,000 מ"ר
-
רהט (שלב א׳) – מרכז בשטח של כ־6,400 מ"ר; שלב ב׳ צפוי להסתיים עד סוף השנה ולהביא את היקף הפרויקט לכ־11,700 מ"ר
לאחר פתיחת המרכזים הללו מונה החברה 14 נכסים מניבים בהיקף כולל של 127 אלף מ"ר (חלק החברה). בין הפרויקטים העתידיים והמתוכננים: כפר סבא, טירה (שלב ב׳), אום אל־פחם (שלב ב׳), בקעת אונו, ראש העין, דליית אל־כרמל, גני תקווה 2 ואלבוואדי. בנוסף, הקבוצה מפעילה ומקימה מתקני PV, אגירה וגנרציה בהיקפים של עשרות מגה־וואט כחלק מהשקעותיה באנרגיה מתחדשת.
בראש החברה עומד רני צים, יזם ותיק בשוק הישראלי ומייסד רשת "כמעט חינם", שנמכרה בשנת 2012 לפי שווי של כ־350 מיליון ש"ח.
